全国食品博览会 | 国产威士忌市场步入重要阶段，首轮考验能否经受住市场检验？
2024-12-20
作者：中贸编辑五年前，国内酒市掀起了一股威士忌投资热潮。
五年来，外资及国内头部白酒企业接连入局，威士忌酒厂在大江南北遍地开花。
根据今年9月中酒协威士忌专委会发布的《2024中国威士忌产业发展报告》，目前全国有45家威士忌企业处于在建或投产、待建阶段。
在此之下，国产威士忌产区概念也初具雏形，已逐步发展出山东、浙江、湖南、福建、四川、云南六大省域产业聚集地，呈现出以产区为单位的市场竞争新格局。
上月以来，国产威士忌消息不断：保乐力加的峨眉山叠川威士忌酒厂产品上市满一周年；帝亚吉欧在云南洱源的“云拓”威士忌酒厂正式落地；百润股份的崃州蒸馏厂也首次推出了威士忌产品......
有分析认为，2025年首批国产威士忌成品酒将集中面市，这也意味着，国产威士忌将迎来首轮市场“大考”。
01 外资持续加码国威市场
根据欧睿数据，2023年威士忌全球销售额(销售口径)为1441亿美元，占全球烈酒总额比例的23%，在烈酒细分品类中位居首位。
与此同时，2023年中国威士忌零售市场规模达到了153.6 亿元，过去五年量价复合增速分别为5%和4.4%。
值得一提的是，就市场占有率来看，目前国内威士忌市场排名前五的均为国外酒企，近十年国内威士忌行业 CR5 都在60%以上。
这无形中透露出两个信息：一是，对于威士忌这一品类，中国市场仍有较大的增长潜力；二是，当前国内威士忌市场仍由国际烈酒龙头主导。
需要特别指出的是，今年以来我国威士忌进口数据出现较大幅度回调。
根据中国食品土畜进出口商会数据，今年1-10月我国威士忌进口量为2291.36万升，进口额为3.63亿美元，分别同比下降19.1%、28%。
不过即便如此，海外威士忌品牌对中国市场仍热情不减。
11月15日，知名威士忌生产商帝亚吉欧在华首座酒厂——云拓单一麦芽威士忌酒厂在云南省大理白族自治州洱源县正式落成。酒厂计划9年内累计投资8亿元人民币，力图打造出具有本土特色的中国原产单一麦芽威士忌。
与此同时，保乐力加的“叠川”威士忌也迎来上市一周年，并高调亮相今年的进博会现场。
有业内人士认为，外资在华建威士忌酒厂和打造具有中国特色的威士忌产品，还是看中了中国威士忌市场的未来发展空间，希望通过本土化提前锁定中国市场，吸引更多的国内消费者，扩大市场份额。
02 国内玩家的进与退
值得注意的是，外资之外，今年国内白酒及其他酒水品类玩家的系列举动也让国产威士忌的未来发展更具看点。
今年年初，知名白酒企业天佑德酒就在电商平台上架了3款威士忌产品，分别是“天佑德雪莉桶陈酿威士忌入桶时间2016Nara威士忌700ml”、“天佑德三桶重酿威士忌700ml入桶时间2016年Sulongghu威士忌”、“天佑德法国橡木桶陈酿威士忌700ml入桶时间2013Joolon威士忌”，定价780元/890元/890元。
作为国内较早布局威士忌的酒企，天佑德酒2016年便出资设立全资子公司西藏威士忌酒业有限责任公司，并拟建设年产1000吨青稞威士忌项目。但就目前市场反应来看，其威士忌产品的国内声量和销量均不高。
此外，今年4月，郎酒总投资超30亿元的峨眉山高桥威士忌酒业工旅融合项目正式开工，预计2030年前后将全部建成投入使用，届时将与郎酒庄园、龙马酒庄形成三足鼎立之势，助力千亿郎酒目标的达成。
有业内人士认为，白酒头部企业郎酒以酒庄形式入局国威，将为国产威士忌版图的完善与提质带来更多确定性。
除白酒玩家外，上月底，国内预调酒龙头百润股份的崃州蒸馏厂两大品牌“崃州”、“百利得”创世版产品也正式宣告上市。
值得一提的是，此次发布的“崃州”单一麦芽威士忌融合了8种桶型的原酒，组合了中国黄酒桶、中国蒙古栎桶、中国祁连加烈葡萄酒桶等颇具国产威士忌特色的重要元素。此外，此次推出的威士忌产品在价格上相对亲民，两款产品官方售价均为399元。
据悉，百润威士忌产品的创新性以及价格定位使市场对其投入了较大关注度，业内对其未来发展情况报以较大期待。
2024年国产威士忌赛道有人激情加入，也有人遗憾退场。
近日，港股上市企业怡园酒业在其蒸馏酒厂全面投入运营不足一年之际，便宣布剥离威士忌业务。
其公告显示，剥离该业务主要是考虑到威士忌消费增长放缓、行业竞争日趋激烈，相关业务成本较大，产品预计最早于2026年年中上市销售且未来表现不明朗等问题。
03 如何理性看待国威
发展事实上，在当前消费环境及近两年进口威士忌市场表现下，业内对国产威士忌的成长性的确存在担忧，主要集中在以下几个方面：
首先，目前中国威士忌市场仍处于发展初期，以上述天佑德威士忌为例，多数国威品牌尚不具备品牌知名度，与国外威士忌品牌在声量上存在较大差距。
其次，威士忌作为长周期产业，年份是其市场竞争和定价的主要依据，国产威士忌产品在这方面显然也不具备优势。
此外，国产威士忌在产业链技术水平、产品线布局、市场管理、消费者培育、库存调整、渠道价盘等方面仍存在较大完善空间。
但不可否认的是，在多元化、个性化的市场发展趋势下，威士忌正被越来越多国内消费者接受。
据《2023 百瓶威士忌用户行为调研报告》，有 97%的消费者对于探索国威感兴趣，有 71.34%的消费者品尝过国威，有 43.05%的消费者已经品尝过 2-5 款国威。
此外，在国内烈酒品类中，威士忌相较于白酒也更受年轻消费群体青睐。相关数据显示，在中国威士忌消费人群中，18-29 岁的威士忌消费者占比达到 53%。
基于此，不少研报机构对国产威士忌表示看好，认为当前威士忌行业景气度与品类渗透率提升仍有支撑，未来3—5年国产威士忌市场将保持较高增速。
酒食新消费认为，明年集中上市的国产威士忌产品仍需接受较长时段的市场检验，对于广大酒商来说，仍应保持理性观望态度，将国产威士忌作为长周期产业看待，切勿盲目入局。
